Quy trình phối hợp marketing, tài chính và kế toán để chốt ngân sách, chứng từ và số dư Meta Ads.
Bước 1: Khóa phạm vi tài khoản, pháp nhân và múi giờ. Bước 2: Xuất báo cáo Ads Manager theo tài khoản và chiến dịch. Bước 3: Tải toàn bộ chứng từ trong Billing. Bước 4: Nhận sao kê ngân hàng, thẻ và tài khoản billing. Bước 5: Ghép ID thanh toán với từng giao dịch. Bước 6: Phân loại ngân sách, VAT, phí, tỷ giá, hoàn tiền. Bước 7: Xác định số đã tiêu, số đã trả và số dư. Bước 8: Lập biên bản chênh lệch, phê duyệt và khóa kỳ.
Bộ chỉ tiêu cần có
Opening balance; amount funded; media spend; tax; service fee; refund/credit; bank charge; closing balance; variance. Mỗi chỉ tiêu phải có nguồn dữ liệu và người chịu trách nhiệm.
Ngưỡng xử lý chênh lệch
Doanh nghiệp nên quy định chênh lệch nào được tự động làm tròn, chênh lệch nào cần giải trình và mức nào phải báo lãnh đạo. Không để số treo nhiều tháng.
Phân quyền
Người chạy quảng cáo không đồng thời là người duyệt thanh toán và người xác nhận đối soát. Tối thiểu áp dụng nguyên tắc bốn mắt.
Nhận mẫu bảng đối soát Meta Ads theo tháng của YODAY. — Xem bảng tính và để lại số điện thoại hoặc liên hệ YODAY . Chuyên gia phản hồi trong 1 giờ làm việc.
Nội dung nhằm cung cấp thông tin tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn thuế, kế toán hoặc pháp lý cho từng doanh nghiệp. Việc áp dụng cho một hồ sơ cụ thể cần đối chiếu chứng từ thực tế và quy định tại thời điểm phát sinh.