Quy trình từ lập ngân sách, thanh toán, chạy quảng cáo đến đối soát và lưu chứng từ Meta Ads.
Giai đoạn 1 — Lập kế hoạch
Marketing đề xuất ngân sách theo tài khoản và mục tiêu. Người có thẩm quyền duyệt hạn mức. Tài chính xác nhận nguồn tiền; kế toán kiểm tra cấu trúc hợp đồng và chứng từ dự kiến.
Giai đoạn 2 — Cấp ngân sách
Chỉ dùng phương thức đã phê duyệt. Mọi thay đổi thẻ, hạn mức hoặc nhà cung cấp phải có log. Không gửi thông tin thẻ qua nhóm chat không kiểm soát.
Giai đoạn 3 — Vận hành
Marketing theo dõi số tiêu và cảnh báo bất thường. Tài chính theo dõi số tiền bị trừ. Tài khoản mới phải được kiểm tra chứng từ ngay sau giao dịch đầu tiên.
Giai đoạn 4 — Đối soát
Trong ba ngày làm việc đầu kỳ sau, marketing xuất báo cáo; tài chính cung cấp sao kê; kế toán tải chứng từ và lập bảng chênh lệch. Agency/billing xác nhận số liệu theo SLA.
Giai đoạn 5 — Khóa sổ và lưu trữ
Người phụ trách duyệt số đã tiêu, số dư, phí, VAT và chênh lệch. Hồ sơ được lưu theo tháng và khóa phiên bản. Các khoản chưa rõ đưa vào danh sách theo dõi, không tự ép khớp.
Ma trận trách nhiệm
| Công việc | Marketing | Tài chính | Kế toán | Lãnh đạo |
|---|---|---|---|---|
| Đề xuất ngân sách | R | C | C | A |
| Quản lý thẻ/hạn mức | C | R | C | A |
| Xuất báo cáo Ads | R | I | C | I |
| Kiểm tra chứng từ | C | C | R | I |
| Duyệt chênh lệch lớn | C | R | R | A |
R: thực hiện; A: phê duyệt; C: phối hợp; I: được thông báo.
Kết luận: Quy trình tốt giúp quảng cáo không dừng, kế toán không chạy theo xin chứng từ và lãnh đạo nhìn đúng tổng chi phí.
Đăng ký buổi kiểm tra quy trình Meta Ads — Xem bảng tính và để lại số điện thoại hoặc liên hệ YODAY . Chuyên gia phản hồi trong 1 giờ làm việc.
Nội dung nhằm cung cấp thông tin tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn thuế, kế toán hoặc pháp lý cho từng doanh nghiệp. Việc áp dụng cho một hồ sơ cụ thể cần đối chiếu chứng từ thực tế và quy định tại thời điểm phát sinh.